David é um escritor português radicado em Londres, que regressa a Portugal numa tentativa de esquecer um grande amor e encontrar um novo significado para a sua vida. Em Lisboa, percebe que tudo mudou. A cidade. A família. Os amigos. Ou talvez tenha sido ele quem mudou. David embarca numa viagem, reencontrado caras do seu passado e descobrindo novas paixões.
Junta material para escrever um livro e fazer uma série de fotografias. Com este projeto, David procura recriar o amor entre duas mulheres que nunca se conheceram, fotografando uma e depois a outra, permitindo às duas que comuniquem apenas através de si e das fotografias que tira.